保险业超百亿元“零息”可转债发行再现

xinwen.mobi · 发表于 2025-9-22 07:29:55

2025年以来，保险业超百亿元“零息”可转债发行再现，继中国平安6月完成117.65亿港元“零息”可转债发行后，中国太保也于近日宣布发行155.56亿港元“零息”可转债。以下是相关情况的介绍：中国太保“零息”可转债发行详情：中国太保此次发行的可转债初始转换价为每股H股39.04港元，较9月10日H股收盘价32.20港元溢价约21.24%。该债券于2025年9月18日完成发行，所得款项净额将用于支持保险主业，包括“大康养、人工智能+、国际化”三大战略实施，以及补充营运资金等。中国平安“零息”可转债发行详情：中国平安发行的债券本金总额为117.65亿港元，初始转换价为每股H股55.02港元，较6月3日H股收市价每股46.45港元溢价约18.45%。所得款项净额用于满足集团未来以金融为核心的业务发展需求，支持集团医疗、养老新战略发展等。发行“零息”可转债的原因及影响：“零息”可转债意味着投资者放弃定期利息收入，寄希望于未来转股带来的资本利得，而上市公司则实现了近乎“免费”的长期融资，极大降低了企业的融资成本。对于保险公司来说，在“偿二代”二期监管框架下，发行可转债可快速补充资本，优化监管指标。此次中国太保发行可转债，展现了其聚焦主责主业，围绕战略重点开启新一轮高质量发展的战略思路。

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