中国太保：完成155.56亿港元H股可转换债券发行

xinwen.mobi · 发表于 2025-9-21 22:14:41

2025年9月18日，中国太保发布公告称，公司此前拟发行本金总额为155.56亿港元的H股可转换债券，认购协议中的所有先决条件均已达成，H股可转换债券已于当日完成发行，并于9月19日在香港联合交易所上市和交易。此次发行的是于2030年到期的零息H股可转换债券，初始转股价格为每股H股39.04港元，较9月10日H股收市价溢价约21.24%。假设债券按每股初始转换价全部转换且不再发行其他股份，则将可转换为约3.98亿股转换股份，约占转换扩大后中国太保已发行H股的12.55%及已发行股本总数的3.98%。中国太保表示，拟将可转换债券发行所得款项净额用于支持保险主业、支持“大康养、人工智能+、国际化”三大战略实施及补充营运资金等一般企业用途。此次发行创下多项纪录，是历史上最大规模的港元零票息可转债，也是2025年至今亚太区金融机构板块最大海外再融资项目，同时还是境内外同时上市国有金融企业的首单境外可转债。

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中国太保：完成155.56亿港元H股可转换债券发行

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